顶点财经：成飞集团什么来头？军工板块急速拉升！

佑福

今天两大指数都出现了一定的冲高，随后回落，尾盘有收回不少，全天基本呈现震荡偏反弹的走势，全市量能大概在6815亿左右。
板块方面，今天新能源表现可圈可点，还有工业母机，国防军工。新能源品种主要是昨晚不少相关公司业绩披露是有超预期的，也证实了相关行业高景气还在持续。新能源是时代机遇下的能源革命，毕竟现在新能源占能源供应的比例仍然不高。
新能源方向主要的核心就在储能、海上风电、光伏设备以及一些新技术领域，比如PET铜箔、一体化压铸、钠离子电池、钙钛矿电池。
储能重点关注大型储能的产业链，海上风电主要是海缆、桩基、塔筒等环节。光伏设备是属于上游，不会受到太多硅料降价后中下游博弈的影响，只要总得行业需求放量，设备就是受益的。
还有一件大事就是中航电测公告：公司拟向航空工业集团发行股份，购买其持有的成飞集团100%股权。
成飞全名航空工业成都飞机工业集团，就是生产歼10、歼20的企业（设计是611所），在国内是属于军工绝对的龙头，目前机构给成飞的估值最高到2000亿，普遍在1500亿左右。中航电测的市值只有60亿，哪怕按均价算，也要涨25倍。当然，收购是以发行股份的方式置换资产，所以中航电测的总股本将大幅增加，最终定价还不知道，但肯定不止60亿。成飞借壳这事，也唤起了其他军工壳资源的想象力。不过军工板块，还是要等年报，业绩确认高景气，甚至一些核心龙头超预期才会激发板块整体性的大机会。对于这个板块，今年值得期待，相信起码会有一波大机会，但是要等整个板块情绪明显转好。

目前消费方向开始调整，基本符合预期，但是要记住，涨起来的不要追，弱势市场一般都会有好的低吸机会。后面重点关注数字经济和新能源，这两个方向将成为后面的重点领域。在主线中，寻找一些逻辑比较好的细分行业，趁着调整逢低布局，等资金轮动抬轿子，不要看技术图右侧信号已经很明显走出来的，毕竟量能不足的市场持续性不会太好，追高基本都是套。