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【行业资讯】我国氟化工产业近年来逐步实现升级换代,政策 ...

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发表于 2023-1-5 12:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式


氟化工行业泛指生产含氟产品的工业,以萤石为原材料,主要分为无机氟化物、制冷剂、含氟聚合物含氟精细化学品四大类。该行业由于产品品种多、性能优异、应用领域广,产品应用涉及电子、能源、生物医药多领域,成为一个发展迅速的重要行业。在今后较长时期内,氟化工行业也将是化工领域内发展速度最快的行业之一。



我国氟化工的发展起始于20世纪50年代后期,是应国防的需要而诞生的。通过学习、引进氟化工相关知识技术,通过几十年的发展,我国氟化工行业取得了长足进步,氟化工逐渐实现产业化,并已经形成了较为完整的产业链。国内市场上,随着我国经济的飞速发展,氟化工产业技术水平逐渐提高,跨国企业加快了进入国内市场的步伐,逐渐将部分产品生产订单和生产技术转移到国内企业,进一步促进国内氟化工产业规模和实力的提升。
凭借着国内丰富的萤石资源优势,我国氟化工行业发展迅速,制冷剂、氟树脂产能居世界之首。尽管我国是氟化工产能第一大国,但目前仍处于氟化工产业链的低端,产品附加值低,高端产品依赖进口。为改善氟化工产业大而不强的局面,国家政策也开始逐渐向氟化工倾斜,政府相继出台了政策以规范萤石的开采和出口,对氟化工产业发展加以规范和扶持,在资源优势以及政府政策的鼓励支持下,我国氟化工将真正走向"黄金产业"。
根据《中国氟化工行业“十三五”发展规划》,含氟材料是不可或缺和不可替代的材料,是“十二五”期间国家重点支持发展的新材料。含氟精细化学品作为氟化工产品的重要产品体系之一,因其优良的综合性能和独特用途,被广泛用于国民经济各个行业和高新技术领域,特别是与新材料、新兴信息产业、新能源、新能源汽车、节能环保、高端装备制造业等国家战略新兴产业关联度大,对促进制造业转型升级有着十分重要的作用,是具有带动作用的先导性、战略性行业。
氟精细化工行业作为氟化工行业的重点发展方向,相关行业与其下游行业享有多项国家鼓励政策。企业研发、生产、销售的氟精细化学品涉及医药中间体、农药中间体、新材料与电子化学品,均处于国家鼓励发展范围,符合国家产业政策导向。
全球氟化工行业总体竞争格局

根据观研报告网发布的《中国氟化工行业现状深度分析与发展趋势研究报告》显示,科慕、大金、霍尼韦尔等发达国家领先企业进入氟化工行业时间早,拥有先发竞争优势;发展中国家尤其是中国的氟化工产业经过近几十年的发展,部分氟化工产品已突破技术垄断并形成规模优势和成本竞争优势。但发达国家的相关企业将继续保持高端氟材料、低GWP的ODS替代品、高端氟精细化学品,特别是功能制剂等终端领域的垄断或优势地位。
我国氟化工产业近年来也逐步实现了升级换代,产业附加值快速提升,以含氟制冷剂为主的新型氟碳化学品、含氟高分子材料、含氟精细化学品产业快速发展,部分高端产品如电子级氢氟酸等在国际市场中逐步占据重要地位。
我国氟化工各行业竞争格局及市场化程度

无水氢氟酸

我国无水氢氟酸行业历史上大部分企业规模小,存在布局分散、工艺技术落后、消耗高、污染重的问题,行业集中度不高。“十三五”、“十四五”期间,受安全环保等制约,产业集中度进一步提高。期间国家有关部门发布了大量规范性政策,逐步淘汰行业中规模过小、技术水平较落后的企业,引导行业走向集中化、规模化、规范化经营。此外,无水氢氟酸是高危化学品,环保高压迫使无法承担环保费用的中小企业退出产能。随着近年政策管控趋严,无水氢氟酸准入门槛较高,预计未来两年我国无水氢氟酸产能总体保持稳定。
含氟制冷剂

氟氯烃/CFCs
目前,我国除保留用于满足药用吸入式气雾剂的特殊用途和原料外,其余CFCs生产线已关闭。
含氢氯氟烃/HCFCs
根据《蒙特利尔议定书》关于加速淘汰HCFCs的有关决议,2013年起我国正式实施了ODS用途HCFCs的生产和消费冻结,并对HCFCs的生产和消费实行配额。HCFC-22是HCFCs中最主要的产品,其生产配额主要集中于山东东岳化工有限公司、江苏梅兰化工有限公司、巨化股份(含浙江衢化氟化学有限公司和浙江兰溪巨化氟化学有限公司) 三家企业。
氢氟烃/HFCs
受制于萤石资源、生产成本等因素,近年HFCs产能扩张主要集中在我国生产企业,国外企业的产能扩张速度较慢,境外市场是我国HFCs生产企业的重要市场。
我国HFCs产能也相对集中,东岳集团、巨化集团、三美股份、中化蓝天集团、三爱富集团、梅兰集团、鲁西化工、山东华安新材料有限公司和本公司占据了绝大部分的各类HFCs含氟制冷剂产能。
含氟烯烃/HFOs
HFOs由于生产成本较高,目前尚未大规模应用,科慕、霍尼韦尔、阿科玛等国际化工巨头已通过较早的布局占据了研发和生产先机。三爱富集团、巨化集团等通过与上述国际巨头的合作已经建设了部分产能,但受制于专利保护等因素,国内企业在该领域发展落后于前述国际化工巨头。
含氟高分子材料

由于含氟高分子材料的原料主要为HCFC-22等氟碳化学品,因此我国含氟高分子材料的产能主要集中于氟碳化学品龙头企业,包括东岳集团、巨化集团、三爱富集团、梅兰集团等几家企业,大金、科慕等国际厂商亦在国内投资了含氟高分子材料的相关产能。
我国含氟高分子材料产业目前低端产能充足,但中高端产能较为缺乏。目前国内大多数企业主要在含氟高分子材料的中低端产品领域进行产能扩充和价格竞争,在中高端领域技术储备和产能相对不足。以FEP产品为例,目前国内厂商产能主要集中于FEP模压料、通用挤塑料以及浓缩液,主要应用领域为照明和家电用的电线、化工设备内衬、表面防腐,而在高端FEP聚合物分子链段改性设计以及高纯度FEP高分子材料生产方面仍严重缺乏,在高端应用领域如军工、信息产业所用的高端线缆的FEP产品供给较少。
萤石行业竞争格局及市场化程度

我国萤石矿以伴生矿为主,单一型、特大型矿山较少,萤石行业以小型企业、民营企业为主的特点,使得历史上我国萤石行业“小散乱”现象严重,部分企业存在生产技术落后,环保(萤石开采、选矿过程存在粉尘污染、废水、尾矿等环境问题)、安全设施不到位(萤石采选中的安全事故问题),偷采、盗采、无证开采,资源利用率低、浪费等现象严重。
2016年以来我国逐渐提升对环境保护、生产安全问题的重视程度后,政府在全国范围内开展环保督察,各地相继出台矿山环保与安全政策,加速国内萤石矿山的整改。环保与安全生产高压使得萤石行业不规范小企业开工受到较大限制,众多不符合环保、安全设施和工艺要求的中小采选企业被关停。
行业内的主要企业

氟化工行业国内主要企业为巨化集团、东岳集团、梅兰集团、三爱富集团、三美股份等,国外主要企业为科慕、霍尼韦尔、大金等先进氟化工企业。

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